Etf Optionen Strategien

7 Beste ETF Trading-Strategien für Anfänger. Exchange-Traded-Fonds ETFs sind ideal für den Beginn der Anleger wegen ihrer vielen Vorteile mag niedrige Kostenverhältnisse reichlich Liquidität breite Palette von Investitionen Entscheidungen, Diversifizierung, niedrige Investitionsschwelle, und so weiter für mehr sehen Vorteile und Nachteile Von ETFs Diese Features machen auch ETFs perfekte Fahrzeuge für verschiedene Handels - und Anlagestrategien, die von neuen Händlern und Investoren genutzt werden. Hier sind unsere sieben besten ETF-Handelsstrategien für Anfänger, die in keiner bestimmten Reihenfolge präsentiert werden.1 Dollar-Kosten-Mittelung. Wir beginnen mit der grundlegendsten Strategie Erste Dollar-Kosten-Mittelung ist die Technik des Kaufs eines bestimmten festen Dollar Betrag eines Vermögenswertes auf einem regelmäßigen Zeitplan, unabhängig von den sich ändernden Kosten des Vermögens Anfänger Anleger sind in der Regel junge Menschen, die in der Belegschaft für ein Jahr oder zwei gewesen sind und haben Ein stabiles Einkommen, von dem sie in der Lage sind, ein bisschen jeden Monat zu sparen. Solche Investoren sollten ein paar hundert Dollar jeden Monat nehmen und anstatt sie in ein Low-Interest-Sparkonto zu stellen, sollten sie es in eine ETF oder eine Gruppe von ETFs dort investieren Sind zwei wesentliche Vorteile einer solchen periodischen Investition für Anfänger Das erste ist, dass es eine gewisse Disziplin für den Sparprozess verleiht Wie viele Finanzplaner empfehlen, macht es einen herausragenden Sinn, sich selbst zuerst zu bezahlen, was Sie erreichen, indem Sie regelmäßig sparen. Das zweite ist das Investiert die gleiche Fest-Dollar-Betrag in einer ETF jeden Monat die grundlegende Prämisse der Dollar-Kosten Mittelung Feature Sie akkumulieren mehr Einheiten, wenn der ETF-Preis ist niedrig und weniger Einheiten, wenn der ETF-Preis ist hoch, so dass die Kosten für Ihre Betriebe Im Laufe der Zeit kann sich dieser Ansatz hübsch auszahlen, solange man an der Disziplin haftet. Zum Beispiel sagen Sie, dass Sie 500 auf den ersten von jedem Monat von September 2012 bis August 2015 in der SPDR SP 500 ETF SPY eine ETF investiert haben, die die SP 500 index So, als die SPY-Einheiten im September 2012 bei 136 16 gehandelt hätten, hätten Sie 500 67 Einheiten geholt, aber drei Jahre später, als die Einheiten in der Nähe von 200 gehandelt hätten, hätte eine monatliche Investition von 500 Ihnen gegeben 2 53 Einheiten Im Laufe des Dreijahreszeitraums hätten Sie insgesamt 103 79 SPY-Einheiten auf der Grundlage von Schlusskursen für Dividenden und Spaltungen gekauft. Zum Schlusskurs von 210 59 am 17. August 2015 hätten diese Einheiten 21.857 14 wert gewesen , Für eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 13,2 Asset Allocation. Asset Allokation bedeutet, dass die Zuteilung eines Teils eines Portfolios auf verschiedene Asset-Kategorien solche Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Bargeld für die Zwecke der Diversifizierung, ist ein leistungsfähiges Investitionswerkzeug Die niedrige Investitionsschwelle für Die meisten ETFs im Allgemeinen so wenig wie 50 pro Monat macht es einem Anfänger leicht, eine grundlegende Asset Allocation Strategie zu implementieren, abhängig von seinem Investitionszeithorizont und Risikobereitschaft Als Beispiel können junge Investoren 100 in Equity-ETFs investiert werden, wenn sie sind In ihren 20er Jahren wegen ihrer langen Investitionszeit Horizonte und hohe Risikobereitschaft Aber wie sie in ihre 30s kommen und sich auf große Lifecycle-Änderungen wie zum Beispiel eine Familie zu gründen und ein Haus zu kaufen, können sie zu einem weniger aggressiven Investment-Mix wie 60 in verschieben Aktien ETFs und 40 in Anleihe ETFs.3 Swing Trading. Swing Trades sind Trades, die versuchen, die Vorteile von erheblichen Schwankungen in Aktien oder andere Instrumente wie Währungen oder Rohstoffe nutzen können Sie können überall von ein paar Tagen bis zu einigen Wochen zu arbeiten, im Gegensatz zu Tage-Trades, die selten über Nacht geöffnet sind, sehen Sie Pros Cons Of Day Trading Vs Swing Trading Die Attribute von ETFs, die sie für den Swing-Handel geeignet machen, sind ihre Diversifikation und enge Bid Ask Spreads Darüber hinaus, weil ETFs für viele verschiedene Investmentklassen und a verfügbar sind Breite Strecke der Sektoren, kann ein Anfänger wählen, um eine ETF zu handeln, die auf einer Sektor - oder Vermögensklasse basiert, in der er oder sie irgendeine spezifische Sachkenntnis oder Kenntnisse hat. Zum Beispiel kann jemand mit einem technologischen Hintergrund einen Vorteil im Handel einer Technologie ETF haben, wie Die PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ, die den Nasdaq-100 oder den iShares US Technology ETF IYW verfolgt Ein Anfänger, der die Rohstoffmärkte genau verfolgt, kann es vorziehen, eine der vielen verfügbaren Rohstoff-ETFs wie den PowerShares DB Commodity Index Tracking zu tauschen Fonds DBC Da ETFs in der Regel Körbe von Aktien oder anderen Vermögenswerten sind, dürfen sie nicht den gleichen Grad an Aufwärtsbewegungen aufweisen wie eine einzelne Aktie in einem Bullenmarkt. Gleichzeitig macht ihre Diversifizierung auch weniger anfällig als einzelne Aktien zu einem Große Abwärtsbewegung Dies bietet einen gewissen Schutz gegen Kapitalerosion, was für Anfänger eine wichtige Überlegung ist.4 Sektor Rotation. ETFs machen es auch für Anfänger relativ einfach, die Sektorrotation auf verschiedenen Stufen des Konjunkturzyklus auszuführen, siehe Sektor Rotation The Essentials Zum Beispiel , Davon ausgegangen ist, dass ein Investor in den Biotechnologie-Sektor durch die Nasdaq Biotechnology ETF IBB investiert hat. Mit einer Gesamtrendite von 327 in den vergangenen fünf Jahren zum 21. August 2015 kann der Investor in dieser ETF Gewinne erzielen und in eine defensivere Sektor wie Konsumgüter basiert auf der Prämisse, dass die Wirtschafts - und Stiermarktzyklen bereits ab August 2015 verlängert wurden. Dies kann leicht durch den Kauf einer ETF wie der Consumer Staples AlphaDEX Fund FXG.5 Short Selling. Short verkauft werden, der den Verkauf eines geliehenen verkauft Sicherheit oder Finanzinstrument, ist in der Regel ein ziemlich riskantes Bemühen für die meisten Investoren und damit nicht etwas, was die meisten Anfänger versuchen sollten, zu sehen, wie Risky ist ein kurzer Verkauf Allerdings ist der Leerverkäufe durch ETFs vorzuziehen, um einzelne Aktien zu knacken wegen des geringeren Risikos eines kurzen Squeeze - ein Handelsszenario, in dem ein Wertpapier oder eine Ware, die stark verschachtelte Spikes höher war, sowie die deutlich niedrigeren Kosten der Kreditaufnahme im Vergleich zu den Kosten, die bei dem Versuch, eine Aktie mit hohem kurzem Interesse zu knüpfen, entstehen. Diese Risikominimierungsüberlegungen sind Wichtig für einen Anfänger Kurzer Verkauf durch ETFs ermöglicht es einem Händler auch, ein breites Investitionsthema zu nutzen. So ist ein fortgeschrittener Anfänger, wenn ein so offensichtlicher Oxymoron existiert, der mit den Risiken des Kurzschlusses vertraut ist und eine Short-Position in den Schwellenländern einleiten möchte Könnte dies durch die iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM aber beachten Sie, dass wir dringend empfehlen, Anfänger bleiben weg von Double-Leveraged oder Triple-Leveraged inverse ETFs, die Ergebnisse gleich zweimal oder dreimal die Umkehrung der eintägigen Preisänderung in Ein Index, wegen des deutlich höheren Risikos, das diesen ETFs innewohnt Für mehr, beziehen Sie sich auf Short Selling ETFs von Fidelity Investments.6 Wetten auf saisonale Trends. ETFs sind auch gute Werkzeuge für Anfänger, um auf saisonale Trends zu betrachten Lassen Sie uns zwei gut betrachten Bekannte saisonale Trends Die erste wird im Mai den Verkauf genannt und geht weg Phänomen Es bezieht sich auf die Tatsache, dass US-Aktien historisch über die Sechsmonats-Mai-Oktober-Periode durchgeführt wurden, verglichen mit der November-April-Periode Der andere saisonale Trend Ist die Tendenz von Gold in den Monaten September und Oktober zu gewinnen, dank der starken Nachfrage aus Indien vor der Hochzeitssaison und dem Diwali-Festival der Lichter, die typischerweise zwischen Mitte Oktober und Mitte November fällt Die breite Marktschwäche Trend kann Durch den Kurzschluss des SPDR SP 500 ETF SPY um Ende April oder Anfang Mai ausgenutzt und die Schlussposition Ende Oktober geschlossen werden, gleich nach dem Markt, der für diesen Monat typisch ist. Ein Anfänger kann in ähnlicher Weise saisonal nutzen Gold-Stärke durch den Kauf von Einheiten einer beliebten Gold-ETF, wie die SPDR Gold Trust GLD oder die Comex Gold Trust IAU im Spätsommer und schließt die Position nach ein paar Monaten Beachten Sie, dass saisonale Trends nicht immer auftreten, wie vorhergesagt, und Stop - Verluste werden in der Regel für solche Handelspositionen empfohlen, um das Risiko von großen Verlusten zu übernehmen. Ein Anfänger kann gelegentlich zum Absichern oder zum Schutz vor Abwärtsrisiken in einem umfangreichen Portfolio, vielleicht eines, das als Ergebnis einer Vererbung erworben wurde, annehmen, dass Sie eine geerbt haben Umfangreiches Portfolio von US-Blue-Chips und sind besorgt über das Risiko eines starken Rückgangs der US-Aktien Eine Lösung ist, Put-Optionen zu kaufen Doch da die meisten Anfänger nicht mit Options-Trading-Strategien vertraut sind, ist eine alternative Strategie, eine Short-Position in breiten zu initiieren Markt ETFs wie die SPDR SP 500 SPY oder die SPDR Dow Jones Industrial Average Units Serie 1 DIA Wenn der Markt wie erwartet abnimmt, wird Ihre Blue-Chip-Aktienposition effektiv abgesichert, da die Rückgänge in Ihrem Portfolio durch die Gewinne in der kurzen ETF-Position kompensiert werden Beachten Sie, dass Ihre Gewinne auch begrenzt werden, wenn der Markt voranschreitet, da die Gewinne in Ihrem Portfolio durch Verluste in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Dennoch bieten ETFs Anfängern eine relativ einfache und effiziente Methode zur Absicherung. Die Bottom Line. Exchange-gehandelte Fonds Haben viele Features, die sie zu idealen Instrumenten für den Anfang von Händlern und Investoren machen. ETF-Handelsstrategien, die sich besonders für Anfänger eignen, sind Dollar-Kosten-Mittelwerte, Asset Allocation, Swing Trading, Sektor Rotation, Leerverkäufe, saisonale Trends und Hedging. Der Zinssatz, bei dem a Depotinstitut leiht Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Verboten Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Stelle außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie ist Bestehend aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Firma gewählt Von einem Pool von Bietern. ETF Optionen Vs Index Optionen. Die Handelswelt hat sich zu einem exponentiellen Satz seit Mitte der 1970er Jahre angeheizt entwickelt Zum großen Teil durch die enorme Ausweitung der technologischen Fähigkeiten - und kombiniert mit der Fähigkeit von Finanzfirmen und Austausch, um neue Produkte zu schaffen, um jede neue Chance zu adressieren - Investoren und Händler haben eine breite Palette von Trading-Fahrzeugen und Trading-Tools In der Mitte -1970s, die primäre Form der Investition war einfach, Aktien von einer einzelnen Aktie zu kaufen, in der Hoffnung, dass es die breiteren Marktdurchschnitte übertreffen würde. Um diese Zeit wurden die Investmentfonds weiter verbreitet, die mehr Einzelpersonen erlaubten, in den Bestand zu investieren und Anleihemärkte Im Jahr 1982 startete der Aktienindex-Futures-Handel das erste Mal, dass die Händler tatsächlich einen bestimmten Marktindex selbst handeln konnten, anstatt die Aktien der Gesellschaften, die den Index enthielten. Von dort aus haben sich die Dinge schnell fortgesetzt. Zuerst kamen Optionen auf Aktienindex-Futures , Dann Optionen auf Indizes, die in Aktienkonten gehandelt werden konnten. Danach kamen Indexfonds, die es den Anlegern erlaubten, einen bestimmten Aktienindex zu kaufen und zu halten. Der jüngste Wachstumsschub begann mit dem Aufkommen des Exchange Traded Fund ETF und wurde gefolgt von Die Auflistung von Optionen für den Handel gegen ein breites Schwaden dieser neuen ETFs. Ein Überblick über den Index Trading. A Marktindex ist einfach eine Maßnahme, die es den Anlegern ermöglicht, die Gesamtleistung einer bestimmten Kombination von Anlageinstrumenten zu verfolgen. Zum Beispiel die SP 500 Index verfolgt die Performance von 500 Large-Cap-Aktien, während der Russell 2000 Index die Bewegungen von 2.000 Small-Cap-Aktien verfolgt. Solche Marktindizes verfolgen das große Bild der Preisentwicklung, die Tatsache, dass für den Großteil des 20. Jahrhunderts der durchschnittliche Investor hatte Keine Avenue zur Verfügung, um tatsächlich handeln diese Indizes Mit dem Aufkommen der Index-Handel, Index-Fonds und Index-Optionen, die Schwelle wurde schließlich gekreuzt. Die Vanguard-Familie von Fonds wurde die erste Fonds-Familie, um eine Vielzahl von Index-Investmentfonds, mit dem prominentesten zu bieten Der Vanguard SP 500 Index Fonds Andere Familien, darunter Guggenheim Funds und ProFunds, haben die Dinge auf ein noch höheres Niveau gebracht, indem sie im Laufe der Zeit eine Vielzahl von langen, kurz - und gehebelten Indexfonds auf den Weg gebracht haben. Der Advent der Indexoptionen ist der nächste Expansionsbereich War im Bereich der Optionen auf verschiedenen Indizes Die Auflistung von Optionen auf verschiedenen Marktindizes erlaubt viele Händler zum ersten Mal, um ein breites Segment des Finanzmarktes mit einer Transaktion Handel Die Chicago Board Options Exchange CBOE bieten angebotenen Optionen auf über 50 inländischen, Ausländische, sektor - und volatilitätsindizierte Indizes Eine Teilauflistung einiger der aktiv gehandelten Indexoptionen auf der CBOE nach Volumen ab September 2016 erscheint in Abbildung 1.Figure 1 Einige wichtige Marktindizes für den Optionshandel auf der CBOE verfügbar Anmerkung über Indexoptionen ist, dass es keinen Handel gibt, der in dem zugrundeliegenden Index selbst vorangeht. Es ist ein berechneter Wert und existiert nur auf Papier. Die Optionen erlauben es nur, auf die Preisrichtung des zugrunde liegenden Index zu spekulieren oder ganz oder teilweise zu hecken Eines Portfolios, das eng mit diesem bestimmten Index korreliert werden kann. ETFs und ETF-Optionen Eine ETF ist im Wesentlichen ein Investmentfonds, der wie ein einzelner Bestand handelt. Als Ergebnis kann jeder Investor jeden Tag während des Handelstages eine ETF kaufen oder verkaufen, die repräsentiert oder verfolgt Ein gegebenes Segment der Märkte Die enorme Verbreitung von ETFs war ein weiterer Durchbruch, der die Fähigkeit der Investoren, viele einmalige Chancen zu nutzen, erheblich erweitert hat. Investoren können nun lange und kurze Positionen einnehmen - wie auch in vielen Fällen lange genutzt werden Short-Positionen - in den folgenden Arten von Wertpapieren. Foreign und Inland Aktienindizes Großkappe, Small-Cap, Wachstum, Wert, Sektor, etc. Currencies Yen, Euro Pfund, etcplities physischen Rohstoffe, finanzielle Vermögenswerte Rohstoffindizes, etc. Bonds Treasury , Corporate, munis international. As mit Index-Optionen haben einige ETFs eine Menge von Devisenhandelsvolumen angezogen, während die Mehrheit sehr wenig angezogen hat. Abbildung 2 zeigt einige der ETFs, die das attraktivste Optionshandelsvolumen auf der CBOE ab September genießen 2016.Figure 2 ETFs mit Active Option Trading Volume. Während ETFs in sehr kurzer Zeit sehr beliebt geworden sind und sich in der Zahl vermehrt haben, bleibt die Tatsache, dass die Mehrheit der ETFs nicht stark gehandelt wird. Dies ist zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen Dass viele ETFs hoch spezialisiert sind oder nur ein bestimmtes Segment des Marktes abdecken. Infolgedessen haben sie einfach nur begrenzte Anziehungskraft für die investierende Öffentlichkeit. Der entscheidende Punkt hier ist einfach, sich daran zu erinnern, das tatsächliche Niveau des Optionshandels zu analysieren, Index oder ETF, die Sie handeln möchten Der andere Grund, das Volumen zu betrachten ist, dass viele ETFs die gleichen Indizes verfolgen, die gerade Indexoptionen verfolgen oder etwas sehr Ähnliches. Daher sollten Sie prüfen, welches Fahrzeug die beste Chance in Bezug auf die Option Liquidität und Bid - Fragen Spreads. Differenz Nr. 1 Zwischen Index-Optionen und Optionen auf ETFs. Es gibt mehrere wichtige Unterschiede zwischen Index-Optionen und Optionen auf ETFs Die bedeutendsten davon dreht sich um die Tatsache, dass Handelsoptionen auf ETFs dazu führen können, dass die Annahme oder Lieferung von Aktien erforderlich ist Der zugrunde liegenden ETF dies kann oder kann nicht als ein Vorteil von einigen angesehen werden Dies ist nicht der Fall bei Index-Optionen. Der Grund für diesen Unterschied ist, dass Index-Optionen sind europäische Stil Optionen und sich in bar, während Optionen auf ETFs sind amerikanischen Stil Optionen und werden in Aktien der zugrunde liegenden Wertpapiere abgewickelt. Die amerikanischen Optionen unterliegen ebenfalls einer vorzeitigen Ausübung, so dass sie jederzeit vor Ablauf der Ausübung ausgeübt werden können, wodurch ein Handel mit der zugrunde liegenden Sicherheit ausgelöst wird. Dieses Potenzial für eine frühzeitige Ausübung und / oder Behandlung Mit einer Position in der zugrunde liegenden ETF kann große Auswirkungen für einen Trader. Index Optionen können gekauft und verkauft werden vor dem Ablauf, aber sie können nicht ausgeübt werden, da es keinen Handel in der tatsächlichen zugrunde liegenden Index Infolgedessen gibt es keine Bedenken in Bezug auf Frühe Übung beim Tragen einer Indexoption. Differenz Nr. 2 Zwischen Indexoptionen gegenüber Optionen auf ETFs. Der Betrag des Optionshandelsvolumens ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung, welche Avenue bei der Ausführung eines Handels zu gehen ist. Dies gilt insbesondere bei der Betrachtung von Indizes und ETFs Verfolgen Sie die gleiche - oder sehr ähnlich - Sicherheit. Zum Beispiel, wenn ein Trader wollte auf die Richtung des SP 500 Index mit Optionen spekulieren, hat er oder sie mehrere Möglichkeiten zur Verfügung SPX, SPY und IVV jeder Spur der SP 500 Index beide SPY Und SPX-Handel mit großem Volumen und wiederum genießen sehr enge Bid-Ask-Spreads Diese Kombination von hohen Volumen und engen Spreads deuten darauf hin, dass Investoren können diese beiden Wertpapiere frei und aktiv handeln Am anderen Ende des Spektrums, Option Handel auf IVV ist extrem dünn Und die Bid-Ask-Spreads sind signifikant höher Bei der Auswahl zwischen Handel SPX oder SPY muss ein Händler entscheiden, ob man amerikanische Stil Optionen, die auf die zugrunde liegenden Aktien SPY oder europäischen Stil Optionen, die Ausübung zu Bargeld am Auslauf SPX ausüben zu handeln. Die Handelswelt hat sich erweitert Durch Sprünge und Grenzen in den letzten Jahrzehnten Interessanterweise sind die guten Nachrichten und die schlechte Nachricht darin im Wesentlichen ein und dasselbe Einerseits können wir sagen, dass Investoren noch nie mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben. Gleichzeitig kann der durchschnittliche Investor leicht sein Verwirrt und überwältigt von all den Möglichkeiten, die sich um ihn herum drehen. Die Optionen, die auf Marktindizes basieren, können sehr profitabel sein. Entscheiden, welches Fahrzeug zu verwenden ist - sei es Indexoptionen oder Optionen auf ETFs - ist etwas, das Sie ernsthaft berücksichtigen sollten Bevor der Einstieg stattfindet. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden US-Kongress verabschiedete 1933 als Bankgesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die Indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt aus einem Pool von Bietern. ETF Bericht begann im Jahr 2000 als Newsletter konzentriert Auf ETF-Investoren und ist damit die erste ETF-centric Publikation auf dem Markt Seitdem hat sich der ETF-Bericht in eine monatliche Zeitschrift für die wachsende Beratergemeinschaft, die ETFs in ihren Kundenportfolios einsetzt, aufgelöst. In jeder Ausgabe zeigt der ETF-Bericht Berater wie Sie können die Kundenergebnisse verbessern und ihr Geschäft mit den ETFs durch die Befragung der führenden ETF-Strategen und Vermögensverwalter in der Branche erweitern. Abonnieren Sie jetzt. Vorherige Probleme. Um die ETF-Berichte zurückzusehen, wählen Sie zuerst das Jahr aus. Nach dem neuen Menü wählen Sie die Monat.